关羽问：“你是谁？”
那人回答：“我是袁绍手下的南阳陈震。”
关羽大吃一惊，急忙让其他人退下，问：“先生这次来，一定是有事情吧？”
陈震拿出一封信，递给关羽。关羽一看，是刘备的信。
信上说：“自从我们在桃园结义，发誓同生共死。现在你怎么半路变了心，割断了我们的情义？如果你想要功名富贵，我愿意献上我的首级，让你成功。信里说不完的话，我等你的消息。”
关羽看完信，大哭起来：“我怎么会不想去找刘备，只是我不知道他在哪里。我怎么会为了富贵而背叛我们的盟约呢？”
陈震说：“刘备非常想念你，既然你不违背盟约，就应该尽快去找他。”
关羽说：“人生在世，有始有终，这才是君子。我来的时候明白，走的时候也不能糊涂。我现在写信，麻烦你先告诉刘备，等我辞别曹操，带着两位夫人去见他。”
陈震问：“如果曹操不同意怎么办？”
关羽说：“我宁愿死，也不会留在这里！”
陈震说：“你快写回信，别让刘备等得太着急。”
关羽写了回信，说：“我听说忠诚的人不会背叛自己的心，勇敢的人不会害怕死亡。我从小就读书，略懂礼义，每次想到羊角哀和左伯桃的故事，都会感慨落泪。之前我守下邳，没有粮食，也没有援兵；我想死，但是有两位夫人的责任，我不敢轻易放弃生命，以免辜负了托付。所以我只能暂时留在这里，希望以后能有机会。最近到了汝南，才知道刘备的消息；我将当面辞别曹操，带着两位夫人回去。如果我有异心，天地不容。我的心情难以用笔墨表达。期待我们相见的那一天，希望刘备能理解。”
陈震拿着信回去了。
关羽他决定要离开了，他先去找他的两位嫂子，告诉她们自己要走了，然后马上去曹操的府上，想要告别。
曹操知道关羽的意图，就挂了个“请勿打扰”的牌子在门口。关羽心情不太好，但还是回去了，他让以前的手下准备车马，随时准备出发；他还告诉家里的人说，曹操给的所有东西都留下，一点也别带走。
第二天，关羽又去曹操的府上告别，但门口又挂了“请勿打扰”的牌子。关羽连着去了好几次，都没见到曹操。他后来去找张辽，想聊聊这件事，但张辽也说自己病了，不出来见他。
关羽心里想：“看来曹操是不想让我走啊，但我决心已定，怎么能留下来呢！”
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于是他写了一封信，感谢曹操的好意，但说自己要去找刘备了。
信上说：“我从小就跟着刘备，我们发誓要生死与共；天地为证，我不能违背。现在我知道刘备在袁绍那里，我不能忘记我们之间的誓言。虽然曹操对我很好，但我不能忘记旧日的情谊。现在我写信告别，希望曹操能理解。如果以后有机会，我会报答你的恩情。”
关羽写完信，封好，派人送到曹操府上。他把曹操给的金银财宝都封好，把汉寿亭侯的官印挂在堂上，然后请两位嫂子上车。
关羽骑上他的赤兔马，拿着青龙偃月刀，带着手下，护送车马，直接从北门出发。守门的士兵想拦他，关羽瞪大眼睛，挥舞着大刀，大喝一声，吓得守门的士兵都退开了。
关羽出了门，对跟随的人说：“你们先护送车马走，如果有人追来，我会对付他们，别惊动两位夫人。”
手下人就推着车，沿着大路前进。
曹操那边还在讨论关羽的事，突然有人报告说关羽写了信，曹操看完信，大吃一惊：“关羽走了！”
又有人报告说关羽带着车马和手下人往北走了。还有人报告说关羽把曹操给的东西都留下了，只带了原来的人和行李，从北门走了。大家都很惊讶。
这时，有个将军蔡阳站出来说：“我愿意带三千铁骑去追关羽，把他抓回来献给丞相！”
大家一看，原来是蔡阳。